《誰動了我的奶酪》談到了一個簡單的寓言故事，寓言故事里有四個小家伙在迷宮中尋找奶酪，他們的得到與失去、敏銳與遲鈍、樂觀與消沉、尋找與迷茫，都充滿了人生中有關(guān)變化的寓意深長的真理。實(shí)際上誰動了奶酪并不重要，重要的是失去了奶酪后該如何去做？
　　2018年至今海綿鈦價格由緩慢、穩(wěn)定到近兩個月的快速上漲，仿佛就有尋找“奶酪”的感覺。海綿鈦企業(yè)“唱漲耐聽，唱穩(wěn)保守，唱跌遭恨”，這是價格后面的表情。刷存在感的自媒體也在抄襲觀點(diǎn)中此起彼伏！“奶酪”的原味已經(jīng)變味。海綿鈦漲價到底撬動了誰的奶酪？
　　10多年來，海綿鈦價格一路下滑主要是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與2008年全球金融危機(jī)波及所致，但并沒有阻礙中國鈦工業(yè)高速發(fā)展。10多年來，一面是海綿鈦產(chǎn)量穩(wěn)定中增長，鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展看好。一面卻是海綿鈦價格在產(chǎn)能過剩中持續(xù)走低，直到2018年才開始持續(xù)走高。
　　近一年來，支撐海綿鈦價格一路走高的主要原因是:四氯化鈦等原料漲價推動；下游需求剛性增長，比如“三航”(航天、航空、航海)需求增長、鈦民用生活品需求增長、軍工用鈦增長。
　　中國制造業(yè)快速提升支撐鈦需求增長(曾經(jīng)制造業(yè)強(qiáng)于中國的美國、日本、俄羅斯用鈦量增長的背后是科技含量，現(xiàn)在中國制造業(yè)大幅提升支撐著鈦的剛性需求)。
　　原料漲價推動海綿鈦漲價，這塊漲價海綿鈦企業(yè)無利可圖，漲價收益被四氯化鈦企業(yè)拿走。下游剛性需求刺激的漲價，海綿鈦企業(yè)才有利可圖。10多年來，海綿鈦企業(yè)在價格下行“煎熬”中，以“擠干榨盡”的方式控制成本，成本效益已經(jīng)凸顯。2019年海綿鈦企業(yè)效益不錯，賺多賺少與企業(yè)管理有關(guān)。
　　2018年以來，“三航”、民用、軍工、制造業(yè)提升支撐鈦的剛性需求，但年需求量不會大幅增長。未來幾年鈦需求會呈現(xiàn)年年穩(wěn)中有升，這是支撐海綿鈦價格穩(wěn)定在7.5萬元/噸以上的關(guān)鍵。未來從2020年以后海綿鈦價格是否穩(wěn)定在8萬元/噸、或者上調(diào)8.5萬元/噸甚至試探性報(bào)價9萬元/噸(也有預(yù)測10萬元/噸)，需要看以下幾個方面是否“配合”——
　　四氯化鈦是否繼續(xù)漲價？海綿鈦總量能否迅速突破9萬噸乃至10萬噸？鈦材加工企業(yè)進(jìn)口國外海綿鈦動向？國儲海綿鈦是否平抑市場？下游是否持續(xù)接受高價鈦材？不管何因，目前國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能依然過剩，在產(chǎn)的、待產(chǎn)的、新建的，誰都有撬動奶酪的“算盤”！
　　海綿鈦漲價到底撬動了誰的奶酪？
　　首先是撬動了海綿鈦企業(yè)之間的奶酪，彼此擴(kuò)產(chǎn)暗中較勁，誰都想在這一輪行情中賺一把。10多年前，海綿鈦價格從25萬元左右一路跌下10萬元“神壇”，海綿鈦企業(yè)匯聚遵義召開“遵義會議”統(tǒng)一價格，結(jié)果是“大難臨頭各自飛”。如今的海綿鈦企業(yè)報(bào)價神似心難同，執(zhí)行價格都低于報(bào)價，誰都想動別人的奶酪。動了別人的奶酪才能做強(qiáng)自己。市場如戰(zhàn)場，看似鐵板一塊的海綿鈦企業(yè)誰不想擠占對手的份額？誰不想在這輪行情中多賺點(diǎn)以防患于未然？
　　其次是撬動了下游企業(yè)的奶酪。海綿鈦漲價擠壓了鈦材加工企業(yè)的奶酪，盈利空間收窄。面對海綿鈦漲價，下游支撐不下終究會選擇調(diào)價或者觀望，這樣必將動了下游及下下游的奶酪。當(dāng)鈦錠延續(xù)下來的鈦板、鈦管等鈦材價格大幅上漲時，鈦曾經(jīng)“替代”別的材料又會慢慢被別的材料“替代”，這個過程一旦退潮就是海綿鈦企業(yè)的又一次洗牌。因?yàn)椋覈＞d鈦企業(yè)只是家數(shù)較多，至今卻沒有一家年產(chǎn)量超過2萬噸，更不要說3萬噸了。
　　透過現(xiàn)象看本質(zhì)。海綿鈦漲價到底撬動了誰的奶酪？撬動了自身的奶酪，撬動了整個鈦產(chǎn)業(yè)鏈與跨界合作的奶酪，刺激了擴(kuò)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)、新建的“淘金”氛圍，也為新一輪優(yōu)勝劣汰開辟了新的“戰(zhàn)場”。
　　市場如戰(zhàn)場，每一次沖鋒過后都會清理戰(zhàn)場。未來，即使海綿鈦產(chǎn)量剛性需求過了8萬噸、9萬噸、10萬噸，也不要慶幸鈦好賺錢的時代已經(jīng)到來。而要記住海綿鈦產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止10萬噸，這就是三五年內(nèi)海綿鈦企業(yè)必將面臨整合的發(fā)展趨勢。
　　海綿鈦漲價撬動了誰的奶酪！強(qiáng)者恒強(qiáng)。撬動的都是競爭對手的奶酪。