2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，鎳行業(yè)供需也發(fā)生了一些變化。從供應(yīng)看，4月，菲律賓、加拿大等鎳礦生產(chǎn)企業(yè)短時(shí)間停產(chǎn)，馬達(dá)加斯加的Ambatovy項(xiàng)目從3月停產(chǎn)至2021年初，其他大型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量受沖擊較小，但其中部分企業(yè)銷量同比下滑。需求方面，全球鎳消費(fèi)一半以上在中國(guó)，中國(guó)迅速且有效的疫情防控帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下半年不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)沖全球鎳需求下降，疫情進(jìn)一步推高中國(guó)鎳消費(fèi)的全球占比。
從整體看，2020年鎳的供需基本面優(yōu)于預(yù)期，印尼新建鎳項(xiàng)目受疫情影響有一定程度的推遲，鎳價(jià)在全球流動(dòng)性充裕的刺激下連創(chuàng)近兩年新高。安泰科整理了年內(nèi)鎳行業(yè)重點(diǎn)事件供業(yè)內(nèi)同仁參考，希望在全球的共同努力下，疫情盡早結(jié)束，共同迎接鎳行業(yè)高速發(fā)展的新時(shí)代。
企業(yè)積極抗疫 助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)
面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的疫情，業(yè)內(nèi)企業(yè)積極落實(shí)疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)措施，在做好自身防疫工作的同時(shí)投入到全國(guó)抗疫防疫工作中。
金川集團(tuán)、力勤資源、青山實(shí)業(yè)、山東鑫海、格林美、浙江華友鈷業(yè)、鞍鋼集團(tuán)等企業(yè)捐款捐物、派出醫(yī)療隊(duì)，向國(guó)內(nèi)抗疫一線伸出援手，并向同受疫情困擾的印度尼西亞捐贈(zèng)醫(yī)療設(shè)備、建造核酸檢測(cè)點(diǎn)，充分體現(xiàn)了鎳行業(yè)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)和無(wú)私奉獻(xiàn)精神。中國(guó)人民萬(wàn)眾一心，領(lǐng)先高效地遏制病毒的快速傳播，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)在困境中表現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力。
印尼鎳礦令正式執(zhí)行 中國(guó)鎳礦價(jià)格大幅走高
1月1日，印尼正式執(zhí)行禁礦政策。印尼是全球紅土鎳礦的主要供應(yīng)國(guó)，其中95%以上出口到中國(guó)，禁礦對(duì)中國(guó)鎳礦的供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。1~11月，中國(guó)鎳礦進(jìn)口3590.5萬(wàn)噸，同比下降30.7%。菲律賓受疫情和天氣的影響，供應(yīng)有所下降，1.8%品位鎳礦的CIF價(jià)格從年初的71美元/濕噸最高沖到100美元/濕噸。
隨著中國(guó)含鎳生鐵產(chǎn)能向印尼轉(zhuǎn)移，減少的印尼鎳礦部分以鎳鐵形式進(jìn)入中國(guó)。1~10月，我國(guó)從印尼進(jìn)口鎳鐵216萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)108.9%，此外還有數(shù)百萬(wàn)噸鎳鐵產(chǎn)能正在規(guī)劃中。
金川集團(tuán)產(chǎn)出船舶用超大超厚銅鎳合金管
9月20日，金川集團(tuán)精密銅材有限公司以法國(guó)訂單為契機(jī)，依托裝備、技術(shù)、人員等優(yōu)勢(shì)，成功產(chǎn)出第一批待出口白銅管材——φ419×9mm（直徑419mm、壁厚9mm）船舶用超大超厚銅鎳合金管，屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，滿足國(guó)際市場(chǎng)需求的同時(shí)，改變了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品依賴進(jìn)口的局面。
船舶用超大超厚銅鎳合金管，是目前國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)用的口徑最大、壁厚最厚的無(wú)縫銅鎳合金管材。產(chǎn)品加工難度大、附加值高，目前國(guó)內(nèi)暫無(wú)廠家可以生產(chǎn)，國(guó)際上只有韓國(guó)可以生產(chǎn)。
依據(jù)產(chǎn)品需求，金川精密銅材公司采取空心錠擠壓新工藝，解決大口徑、大壁厚、大單重管坯需求，在拉伸過(guò)程中，解決了壁厚偏差大、直線度超差等問(wèn)題，調(diào)整退火工藝，最終成功生產(chǎn)出直徑419mm、壁厚9mm的銅鎳合金船用成品管。
印尼在建RKEF項(xiàng)目捷報(bào)頻傳
5月29日，承載著印尼Weda Bay園區(qū)首船鎳鐵產(chǎn)品的貨輪，正式駛離園區(qū)碼頭。截至12月底，印尼Weda Bay園區(qū)一期12條鎳鐵線均已投產(chǎn)。
象嶼集團(tuán)與德龍集團(tuán)合作的250萬(wàn)噸不銹鋼一體化項(xiàng)目中，35條鎳鐵生產(chǎn)線中的第1條鎳鐵生產(chǎn)線于5月中旬正式投產(chǎn)，標(biāo)志著該項(xiàng)目已經(jīng)完成發(fā)電-煉鐵-煉鋼的全流程生產(chǎn)。截至12月，德龍2020年新投產(chǎn)近15條生產(chǎn)線，整個(gè)投產(chǎn)節(jié)奏受疫情影響較計(jì)劃有所推遲。
2021年，德龍、華新麗華、華迪等項(xiàng)目近30條線NPI生產(chǎn)線計(jì)劃投產(chǎn)，隨著后續(xù)其他鎳鐵生產(chǎn)線的逐步投運(yùn)，印尼每月回流中國(guó)的鎳鐵量將進(jìn)一步提高，中國(guó)鎳鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在加速中。
印尼濕法項(xiàng)目取得重大進(jìn)展
力勤礦業(yè)OBI氫氧化鎳鈷項(xiàng)目作為印尼第1個(gè)將投產(chǎn)的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，一直有著較高的關(guān)注度，從2019年12月高壓釜順利運(yùn)抵，到2020年12月力勤克服重重困難取得重大進(jìn)展，該項(xiàng)目將于2021年二季度開(kāi)始生產(chǎn)。
印尼華越項(xiàng)目同樣進(jìn)展迅速，12月5日，4臺(tái)重達(dá)800余噸的高壓釜順利安裝就位，標(biāo)志著項(xiàng)目建設(shè)逐步進(jìn)入安裝階段，新的征程即將開(kāi)始。
未來(lái)，鎳在新能源汽車動(dòng)力電池的需求空間巨大，除以上2個(gè)在建項(xiàng)目之外，印尼依靠豐富的紅土鎳礦資源還吸引了更多的濕法項(xiàng)目投資。
除了冶煉項(xiàng)目，電池企業(yè)也紛紛落地印尼，寧德時(shí)代、LG、特斯拉都將在印尼建立電池工廠。印度尼西亞總統(tǒng)Joko Widodo曾表示：“我們有一個(gè)宏偉的計(jì)劃，就是使印度尼西亞成為最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，而我們本身?yè)碛凶畲蟮逆噧?chǔ)備量。”
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎳業(yè)分會(huì)成立
11月，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎳業(yè)分會(huì)在南京成立。金川集團(tuán)、山東鑫海科技、廣東邦普循為輪值理事長(zhǎng)單位；中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)重金屬部、安泰科為副事長(zhǎng)單位；五礦有色金屬、中冶金吉、洛陽(yáng)鉬業(yè)、力勤資源、盛屯礦業(yè)、振石控股集團(tuán)、吉恩鎳業(yè)、江西睿達(dá)新能源、新疆新鑫、青山控股為理事單位（排名不分先后）。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尚福山出席會(huì)議并講話。他指出，我國(guó)的鎳工業(yè)起步較晚，上世紀(jì)一些企業(yè)為我國(guó)鎳工業(yè)發(fā)展起到了重要作用，2000年以后是中國(guó)企業(yè)“走出去”開(kāi)發(fā)國(guó)外礦產(chǎn)資源最密集、成果豐碩的時(shí)期。隨著新能源汽車的興起，鎳拓展了新用途，鎳鐵的開(kāi)發(fā)也為不銹鋼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，我國(guó)鎳產(chǎn)品不管從產(chǎn)量、質(zhì)量還是應(yīng)用上都有較大飛躍。
鎳業(yè)分會(huì)將跟蹤鎳行業(yè)的發(fā)展，研究產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題，向國(guó)家相關(guān)部門(mén)反映行業(yè)訴求，協(xié)助國(guó)家制定有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。通過(guò)鎳業(yè)分會(huì)的平臺(tái)，會(huì)員企業(yè)之間將建立良好的溝通渠道，有助于行業(yè)健康發(fā)展。
上期所修訂鎳期貨合約及交割細(xì)則
5月8日，上海期貨交易所發(fā)布公告，對(duì)鎳期貨合約及相關(guān)交割細(xì)則進(jìn)行修訂。據(jù)介紹，此次修訂主要涉及三大方面。
一是對(duì)參與實(shí)物交割的電解鎳，取消形狀限制。在《上海期貨交易所鎳期貨合約》附件中，刪除“交割的電解鎳應(yīng)當(dāng)為板狀”等相關(guān)規(guī)定。
二是允許其他形狀的電解鎳參與實(shí)物交割。在《上海期貨交易所交割細(xì)則》電解鎳章節(jié)中，增加其他形狀電解鎳的交割商品包裝規(guī)定。
三是豐富鎳期貨交割商品準(zhǔn)入機(jī)制。在保留品牌注冊(cè)制的基礎(chǔ)上，增加品牌認(rèn)可制。明確鎳期貨交割商品應(yīng)當(dāng)是在上期所注冊(cè)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的注冊(cè)品牌商品或上期所認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的指定品牌商品。
2021年我國(guó)調(diào)整部分鎳商品進(jìn)口關(guān)稅
為貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，支持構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)通知，2021年將調(diào)整部分進(jìn)口商品的最惠國(guó)稅率、協(xié)定稅率和暫定稅率。其中, 涉及鎳相關(guān)產(chǎn)品，其他非合金鎳（75021090）暫定稅率從2%降為1%，非合金鎳粉及片狀粉末（75040010）從4%降為暫定稅率1%。
據(jù)了解，2種商品進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)中，澳大利亞和馬達(dá)加斯加等國(guó)分別與中國(guó)簽有自貿(mào)協(xié)議，鎳產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅執(zhí)行0%，所以此次關(guān)稅調(diào)整主要影響俄鎳和淡水河谷羰基鎳粉進(jìn)口，關(guān)稅下調(diào)有助于進(jìn)口窗口的打開(kāi)。
中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高
因國(guó)內(nèi)疫情控制迅速，疊加出口訂單帶動(dòng)，二、三季度我國(guó)不銹鋼企業(yè)產(chǎn)量紛紛創(chuàng)新高。寧波寶新單月產(chǎn)量達(dá)6.4萬(wàn)噸，刷新了2018年5月的單月產(chǎn)量紀(jì)錄，達(dá)到設(shè)計(jì)月產(chǎn)能的127%；大明國(guó)際二季度的銷量與加工量同比分別增長(zhǎng)12.2%和7.3%至51萬(wàn)噸和74.4萬(wàn)噸；北部灣新材料2020年不銹鋼產(chǎn)量首次超過(guò)300萬(wàn)噸。安泰科預(yù)計(jì)，全年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將超300萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。
8月21日，山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司簽署《山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司關(guān)于太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司將向中國(guó)寶武無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的太鋼集團(tuán)51%股權(quán)。
青山是全球首家破千萬(wàn)噸級(jí)的不銹鋼企業(yè)，“寶武太”合并之后，另一個(gè)產(chǎn)能超過(guò)千萬(wàn)噸的不銹鋼企業(yè)將誕生。建設(shè)中的寶鋼德盛不銹鋼規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到570萬(wàn)噸/年，太鋼具備不銹鋼450萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，未來(lái)不銹鋼產(chǎn)能合計(jì)超千萬(wàn)噸。
中國(guó)新能源汽車規(guī)劃發(fā)布 鎳資源保障能力引關(guān)注
11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。規(guī)劃提出，推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。同時(shí)也提到了完善動(dòng)力電池回收、梯級(jí)利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵(lì)共建共用回收渠道，建立健全動(dòng)力電池運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管。
這是首次在汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中提出對(duì)上游資源的保障，說(shuō)明國(guó)家已經(jīng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展高度重視。
Ambatovy項(xiàng)目股權(quán)變化、停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)計(jì)劃
3月26日，住友商事公司宣布暫停在玻利維亞的銀礦、鋅礦和鉛礦項(xiàng)目以及馬達(dá)加斯加的Ambatovy鎳礦項(xiàng)目的作業(yè)，以防止新冠肺炎疫情的擴(kuò)散。
3月，為改善資本結(jié)構(gòu)，Sherritt計(jì)劃出讓在馬達(dá)加斯加Ambatovy鎳鈷精煉廠12％的股權(quán)用以沖抵該廠的合伙人貸款。8月，Sherritt將股權(quán)全部售出。售出后，住友商事占該項(xiàng)目54%股權(quán)。
11月，住友商事宣布，Ambatovy鎳鈷礦計(jì)劃將于2021年2月恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)了解，Ambatovy項(xiàng)目總成本為80億美元，是馬達(dá)加斯加有史以來(lái)最大的外國(guó)投資，也是撒哈拉以南非洲和印度洋地區(qū)最大的外國(guó)投資之一，但項(xiàng)目長(zhǎng)期未能達(dá)到產(chǎn)能預(yù)期，2019年精煉鎳產(chǎn)量3.37萬(wàn)噸。
Vale出售新喀里多尼亞Goro項(xiàng)目
淡水河谷首席財(cái)務(wù)官Luciano Siani Pires10月表示，其位于新喀里多尼亞的Goro鎳鈷礦將于2021年開(kāi)始停業(yè)，因無(wú)法與NCZ公司達(dá)成出售協(xié)議。
11月底，淡水河谷宣布，將把鎳資產(chǎn)的所有權(quán)出售給Prony Resources。Prony是一個(gè)由當(dāng)?shù)毓芾韺訝款^的財(cái)團(tuán)，得到新喀里多尼亞和法國(guó)政府的支持，托克公司是該財(cái)團(tuán)的少數(shù)股東。該公司當(dāng)時(shí)表示，擬議的交易將于2021年一季度完成。而12月10日淡水河谷表示，在Goro鎳和鈷礦山附近發(fā)生抗議活動(dòng)后，該公司的鎳和鈷礦山已停止運(yùn)營(yíng)，該工廠受到當(dāng)?shù)夭筷?duì)的保護(hù)。
2021年，Goro項(xiàng)目如果按計(jì)劃停產(chǎn)，而上半年印尼濕法項(xiàng)目尚未投產(chǎn)，將進(jìn)一步加劇我國(guó)濕法冶煉中間品供應(yīng)緊張的局面，預(yù)計(jì)2021年上半年，新能源行業(yè)消耗的鎳粉、鎳豆將增加。
（作者單位：北京安泰科信息股份有限公司）
